热点板块:
1、工程基建
中国中车(5.890,
0.54,
10.09%)、中国铁建(8.200,
0.36,
4.59%)、中国交建(7.410,
0.23,
3.20%)、中国化学(5.880,
0.13,
2.26%)、中铁工业(9.130,
0.18,
2.01%)等纷纷上涨。
消息面上,国铁集团日前指出,2021年国家铁路投产新线3700公里左右。近期大基建订单不断,中国中车近两月已签订若干项合同,金额合计约222.6亿元人民币;中国铁建日前联合体中标300亿元开发项目,中国中铁(5.490,
0.16,
3.00%)中标25项重大工程,涉资611.64亿人民币。
2、国防军工
晨曦航空(52.070,
8.68,
20.00%)、中航高科(33.980,
2.73,
8.74%)、光启技术(27.260,
2.48,
10.01%)、三角防务(43.710,
3.26,
8.06%)、中航电子(21.890,
1.24,
6.00%)、天海防务(7.220,
0.74,
11.42%)、航发动力(68.500,
1.20,
1.78%)等涨幅较大。
黄燕铭表示,军工板块在2020年发生了很大的变化。过去军工股票属于高风险特征,因为主要是讲故事、讲题材,而没有业绩支撑。到了2020年,随着国家在国防方面的建设与支出,许多国防军工类的公司真的有了订单,因此2021年要看军工股票是否有实实在在的业绩,它的板块风险就从高风险降到了中等风险。
消息面:
1、据businesskorea报道,晶圆代工企业正经历一波高潮,订单量已超过他们的能力。向台积电和三星下单AP、GPU和汽车半导体的企业客户需要等待一年多。由于供不应求,代工服务费用激增。台积电最近取消了对大公司客户3%的折扣政策。中国台湾的联电和世界先进将服务价格提高了10%以上。“随着中国台湾企业选择涨价,韩国企业也在效仿,”当地一家封装公司的管理人士表示。
2、据日本广播协会电视台统计,5日日本新增新冠确诊病例4915例,累计确诊病例达到253440例;新增死亡病例76例,累计死亡3756例,日本单日新增确诊和死亡病例数双双再创新高。
3、目前iPhone 12系列的需求依旧强劲,特别是iPhone 12 Pro,目前供应仍比较紧张。外媒最新援引供应链的消息报道称,苹果已向供应商下达了上半年的iPhone生产订单,要求生产9500万部到9600万部,生产订单较2020年同期增长30%。主要是iPhone 12系列,但也包括iPhone 11和iPhone SE。一名苹果iPhone的供应商表示,下一季度及随后一个季度的生产计划已经确定,前景相当光明。
4、针对快递公司因疫情严峻对全网发往河北省快件紧急停运的消息,顺丰相关负责人证实,暂停三天,后续安排仍需等待通知。
5、汽车之家据悉计划本月申请香港上市。
机构观点:
去年四季度以来,市场风险偏好回升,在经济基本面的加速复苏以及流动性合理充裕之下,市场向好趋势的逻辑并未发生改变。经过机构性震荡上行之后,随着市场人气的恢复以及赚钱效应的提升,两市有望迎来共振,发起春季躁动行情。过去两年,A股都是开局强势,后半年走弱,今年抑或如此,建议关注上半年尤其是一季度的最佳时机。
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责任编辑:张书瑗
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